Reporting CRM Oxiva : des états et graphiques sur mesure, sans développeur
Construisez vos propres tableaux, listings et graphiques en sélectionnant vos champs — société, contact, adresse, affaire — puis partagez-les, exportez-les ou affichez-les directement sur l’écran d’accueil via les Oxidgets.
Création d’états par simple sélection de champs, sans développement.
Tableau, listing ou graphique (histogramme, secteur, radar).
Excel, CSV et PDF, plus partage direct avec les utilisateurs.
Favoris, partage et sécurité d’accès : chaque utilisateur retrouve ses états et ceux partagés avec lui.
Un tableau ou un listing en quelques clics
Choisissez une vue (affaires, activités, sociétés…), donnez un titre à l’état, puis sélectionnez vos champs par catégorie — société, contact, adresse, affaire, axe de temps, champ calculé — pour composer vos lignes, vos colonnes et vos filtres.
Affinez le résultat avec les fonctions de tri, condition, limitation et regroupement, et automatisez la présentation sur plusieurs tableaux grâce à la gestion des ruptures à l’édition.
Autonomie complète
Champs par catégorie : société, contact, adresse, affaire, axe de temps de clôture ou champ calculé.
Nouveau champ calculé : créez vos propres indicateurs sans passer par un développeur.
Filtre, tableau, zoom : structurez l’état en filtrant les données, en organisant lignes/colonnes et en ajoutant un niveau de détail.
Des chiffres qui parlent, jusque sur l’écran d’accueil grâce au reporting CRM
Chaque état peut être transformé en graphique, puis repris comme Oxidget sur l’écran d’accueil, avec une mise à jour automatique en temps réel.
Comparer
Comparez vos chiffres d’affaires, activités ou tickets par commercial, par période ou par catégorie.
Répartir
Visualisez la répartition d’un indicateur, comme les statistiques de ventes par commercial.
Croiser
Croisez plusieurs axes pour une vision synthétique, par exemple les affaires par statut.
Reporting CRM : un état pour chaque activité de l’entreprise
Le reporting s’appuie sur l’ensemble des données Oxiva, avec une bibliothèque d’états prêts à dupliquer ou à personnaliser.
Statistiques de ventes
Données du connecteur Sage 100 : ventes par commercial, par catégorie ou par période.
Affaires & activités
Affaires par statut, rendez-vous par commercial, rapports d’activités récentes.
Sociétés & contrats
Listes clients, prospects, contrats et informations des sociétés.
Tickets & réclamations
Suivi des tickets et liste des réclamations pour piloter la qualité de service.
Diffusez l’information en toute confiance
Un état créé peut être partagé avec un utilisateur, un groupe ou avec tous, tout en respectant automatiquement les droits d’accès aux données de chacun.
Partage ciblé : partagez un état avec un utilisateur précis ou avec tous, en un clic.
Sécurité automatique : chaque utilisateur ne voit que les données autorisées par ses prérogatives.
Export Excel, CSV, PDF, favoris et filtres rapides pour retrouver un état en un instant.
Le module Reporting CRM Oxiva en questions
Faut-il un développeur pour créer un état dans Oxiva ?
Non, la création d’un tableau ou d’un listing se fait par sélection de champs (société, contact, adresse, affaire, axe de temps, champ calculé), sans compétence technique ni développement.
Quels types de graphiques peut-on créer ?
Histogramme, secteur ou radar. Ces graphiques peuvent être repris directement dans les Oxidgets de l’écran d’accueil, avec mise à jour en temps réel.
Sur quels modèles de données peut-on construire un état ?
Activités, affaires, contacts et informations des sociétés, contrats, tickets, réclamations, ainsi que les statistiques de ventes issues du connecteur Sage 100.
Comment partager un état avec les autres utilisateurs ?
Chaque état peut être partagé avec un utilisateur, un groupe ou avec tous, avec une sécurité d’accès aux données appliquée automatiquement selon les prérogatives de chacun. Voir aussi la FAQ Oxiva CRM.
Découvrez le module Reporting CRM Oxiva en situation réelle
Tableaux, listings et graphiques sur mesure : demandez une démonstration personnalisée pour voir comment Oxiva transforme vos données en décisions.