Relation client Oxiva : pilotez toute votre activité commerciale sur un seul écran
Sociétés, particuliers, cartographie clients, activités, affaires, devis, signature électronique et prospection sont réunis dans le module Relation client d’Oxiva CRM. Un tableau de bord personnalisable donne chaque jour à vos équipes une vision claire de leurs priorités, connectée à Sage 100.
Notes, agenda, réclamations et nouveaux clients réunis au quotidien.
Sociétés, particuliers, contacts, adresses et affaires liés entre eux.
à la signature électronique du devis, sans changer d’outil.
Le tableau de bord réunit ce qui compte chaque matin : notes, agenda, affaires en cours, réclamations et nouveaux clients.
Une vision claire de la journée dès la connexion
Chaque utilisateur dispose d’un écran d’accueil paramétrable, composé d’Oxidgets ajoutables ou supprimables par thème (vente, service client, agenda, favoris, reporting, projet), avec des graphiques générés par le reporting et mis à jour en temps réel.
Ce que vos équipes retrouvent chaque jour
Mes notes et mon agenda : rappels à faire, rendez-vous du jour et transformation d’une note rapide en activité.
Affaires en cours par utilisateur : répartition du chiffre d’affaires par étape de vente, en un coup d’œil.
Réclamations et nouveaux clients : suivi des signaux à traiter et des comptes récemment créés.
Une base client structurée, qualifiée et géolocalisée
Oxiva différencie les fiches sociétés BtoB et les fiches particuliers BtoC, gère la relation tripartite client – client final ainsi que la notion de groupe, et enrichit automatiquement chaque compte avec des données fiables.
Des fiches enrichies automatiquement
Récupération automatisée du SIRET, du NAF et de la TVA intracommunautaire, accès direct à pappers.fr et societe.com, gestion des tags et alerte à l’ouverture du client.
Le bon client, au bon endroit
Géolocalisation, calcul des temps de trajet depuis le siège ou en itinérance, repérage des clients et prospects à proximité, gestion des tournées commerciales.
Une donnée toujours à jour
Adresses illimitées, réseaux sociaux, tags, historique complet des activités, oximails, affaires et tickets directement dans la fiche contact.
Un pilotage commercial complet, du premier contact à la vente
Le kanban des activités, le calendrier commercial et le portefeuille commercial donnent à chaque commercial et à chaque manager la vision qu’il lui faut, sur son propre axe de travail.
Activités : kanban de gestion, création automatisée de rendez-vous et complément d’activité directement depuis l’agenda.
Affaires multi-devis : gestion de la probabilité de réussite, rattachement au client final et numérotation analytique.
Pilotage : calendrier commercial opérationnel (pipe des ventes), portefeuille commercial et statistiques prévisionnelles.
Qualifier et créer le compte
L’assistant de création de société via la base SIRENE renseigne automatiquement les informations légales du prospect.
Suivre l’activité et l’affaire
Chaque échange devient une activité, chaque opportunité une affaire suivie sur le calendrier commercial.
Éditer et signer le devis
Le devis est édité depuis un modèle, envoyé par email puis signé électroniquement, sans ressaisie.
Du devis à la signature, connecté à Sage 100
Les modèles de devis, la base articles et le connecteur Sage 100 travaillent ensemble pour éditer une offre fiable, la faire signer et la transférer vers la gestion commerciale sans double saisie.
Infos ERP Sage 100 : tiers, articles, tarifs, stocks et historique de facturation synchronisés, sans ressaisie.
Modèles de devis & articles : page de garde, en-tête, pied de page personnalisables et base article interne ou issue de Sage 100.
Signature électronique : devis et documents fusionnés signés avec Universign, directement depuis l’affaire.
Trouver et qualifier de nouveaux clients sans quitter Oxiva
Le module Prospection interroge directement la base SIRENE pour construire des listes ciblées, puis convertit les meilleurs suspects en fiches sociétés prospects, prêtes à être suivies par vos commerciaux.
Interroger la base SIRENE
Recherche de nouvelles cibles avec filtres d’inclusion et d’exclusion.
Construire une liste de suspects
Enregistrement de la sélection et identification des fiches sociétés déjà existantes.
Convertir en prospects
Création automatique des fiches sociétés des suspects sélectionnés.
Attribuer et suivre
Attribution d’une liste de prospection à chaque commercial pour un suivi structuré.
Le module Relation client Oxiva en questions
Qu’est-ce que le module Relation client dans Oxiva CRM ?
Il réunit la gestion des sociétés et des particuliers, la cartographie clients, les activités, les affaires, les devis, la signature électronique et la prospection, avec un tableau de bord personnalisable.
Oxiva permet-il de prospecter de nouveaux clients ?
Oui, le module Prospection interroge la base SIRENE, applique des filtres, enregistre des listes de suspects puis les convertit en fiches sociétés prospects.
Peut-on signer un devis électroniquement depuis Oxiva ?
Oui, la signature électronique des devis et des documents fusionnés est intégrée avec Universign, directement depuis l’affaire ou la fiche client.
La gestion commerciale est-elle reliée à Sage 100 ?
Oui, le connecteur natif synchronise tiers, articles, tarifs, stocks et historique de facturation. Voir le détail sur la page connecteur Sage 100 ou la FAQ Oxiva CRM.
Découvrez le module Relation client Oxiva en situation réelle
Sociétés, activités, affaires, devis et prospection réunis dans une seule plateforme : demandez une démonstration personnalisée pour voir comment Oxiva s’adapte à vos processus commerciaux.