Outils de pilotage CRM : une vue kanban de vos affaires, du commercial à la facturation
Portefeuille d’affaires en kanban, calendrier opérationnel, pilotage technique des interventions et pilotage administratif de la facturation : les outils de pilotage donnent à chaque équipe une vision claire et filtrable de son activité, en temps réel.
Kanban commercial : Identification, Chiffrage, Contrôle, Décision, Commande fournisseur.
Montants HT et marge mis à jour par colonne, filtrables par date et société.
Pilotage commercial, technique, administratif et réclamations dans un seul module.
Commercial, technique, administratif et réclamations : chaque équipe retrouve son propre pilotage, filtrable par date et société.
Le portefeuille d’affaires organisé en kanban
Chaque affaire progresse de colonne en colonne — Identification/Qualification, Chiffrage, Contrôle, Décision du client, Commande fournisseur — avec le nombre d’affaires et les montants HT et marge affichés en tête de chaque étape.
Le pilotage se complète avec un calendrier opérationnel, une liste des affaires et un suivi des objectifs, accessibles depuis les mêmes onglets.
Filtrer sans perdre de temps
Date & tri : filtrage par date avec tri croissant ou décroissant sur chaque colonne.
Société & liaison : filtrage par société, par liaison ou par portefeuille pour se concentrer sur son périmètre.
Vue « Moi » : chaque commercial retrouve instantanément ses propres affaires en cours.
Une vision claire de l’activité des techniciens
En complément du service client, le pilotage technique suit chaque intervention et mesure la charge de l’équipe au quotidien.
Suivi d’intervention
Visualisation des interventions en cours et de leur avancement, ticket par ticket.
Taux d’occupation
Calcul du taux d’occupation des techniciens pour équilibrer la planification des tickets.
Statistiques de délai
Statistiques de délai de traitement des tickets et respect des SLA (délai standard ou spécifique).
Rien à facturer n’échappe à la vigilance
Une vue dédiée regroupe tout ce qui doit être signé, renouvelé ou facturé, avant transfert vers la gestion commerciale Sage 100.
Contrats à signer et contrats à renouveler, avec sélection des dates d’échéance.
Tickets à facturer : visualisation des interventions prêtes à passer en facturation.
Projets à facturer : suivi des projets facturables arrivés à échéance.
Aucune réclamation ne reste sans réponse
Chaque réclamation client est suivie, notifiée aux bonnes personnes et classée selon des motifs et des statuts personnalisables.
Déclarer la réclamation
Création de la réclamation avec ajout du contact concerné et du motif.
Notifier les bonnes personnes
Notification automatique au responsable du technicien, au technicien ou à un utilisateur en particulier.
Suivre jusqu’à la clôture
Liste des motifs et des statuts personnalisée pour piloter la réclamation jusqu’à sa résolution.
Les outils de pilotage Oxiva en questions
Que montre le pilotage commercial d’Oxiva ?
Un kanban des affaires organisé par étape (Identification/Qualification, Chiffrage, Contrôle, Décision du client, Commande fournisseur), avec le nombre d’affaires et les montants par colonne, filtrable par date, société et liaison.
Le pilotage technique permet-il de suivre les interventions ?
Oui, le pilotage technique suit chaque intervention et calcule le taux d’occupation des techniciens, en complément des statistiques de délai de traitement des tickets.
Le pilotage administratif remplace-t-il la facturation Sage ?
Non, il donne une vue de préparation : contrats à signer, contrats à renouveler, tickets à facturer et projets à facturer, avant transfert vers la gestion commerciale Sage 100.
Peut-on filtrer le pilotage par commercial ou par société ?
Oui, chaque vue de pilotage peut être filtrée par date, société, liaison ou portefeuille, avec un affichage « Moi » pour se concentrer sur ses propres affaires ou tickets. Voir aussi la FAQ Oxiva CRM.
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