La fiche client Oxiva : toute la relation client sur un seul écran
La fiche client est l’écran central d’Oxiva CRM : société, contacts, adresses, activités, affaires, documents et données Sage 100 liées à un compte y sont réunis, pour donner à vos équipes une vue à 360°, exploitable en ligne comme sur mobile, sans ressaisie ni outil supplémentaire.
Une synthèse du client, de son historique et de ses indicateurs clés.
Reliée à Sage 100, à Microsoft 365 et à Gmail.
Consultable en déplacement depuis l’application Oxiva.
Dernières interactions, données Sage 100, documents, affaires et adresses utiles restent accessibles dans une seule vue cohérente.
Une lecture immédiate du compte client
La fiche client Oxiva ne se limite pas à une base de données. Elle met en avant l’essentiel pour aider les équipes commerciales, l’ADV et le service client à comprendre le contexte, identifier les priorités et agir sans délai.
Ce que vos équipes voient en un coup d’œil
Une synthèse claire du compte : identité client, statut, indicateurs et interlocuteurs visibles dès l’ouverture.
Les dernières interactions : activités récentes, relances, emails, rendez-vous et historique utile à la décision.
Le pilotage opérationnel : affaires en cours, tickets ouverts et signaux d’alerte à portée de regard.
Des informations structurées, fiables et toujours exploitables
Oxiva regroupe les briques essentielles de la fiche client pour éviter les silos d’information. Chaque donnée a une utilité métier immédiate et reste liée aux bons objets du CRM.
Une fiche société enrichie
Gestion BtoB et BtoC, relation tripartite, notion de groupe, tags société et récupération automatisée des informations légales.
Des interlocuteurs bien reliés
Gestion des contacts, historique associé, tags, pièces jointes, réseaux sociaux et droits extranet.
Une donnée terrain réellement utile
Adresses sans limitation, géolocalisation, calcul des temps de trajet et repérage des clients à proximité.
Une fiche client qui sert vraiment à travailler
Depuis le compte client, vos équipes lancent, suivent et structurent leurs actions. La fiche devient un centre de pilotage, pas un simple référentiel passif.
Activités client : suivi des actions, tags, gestion tripartite et création automatisée de rendez-vous.
Affaires et devis : multi-devis, probabilité de réussite, pièces jointes et signature électronique.
Historique et continuité : documents et échanges restent reliés au bon client et aux bonnes équipes.
Comprendre le contexte
Le commercial ou le support ouvre la fiche et visualise la synthèse, les interlocuteurs, les affaires et les alertes utiles.
Retrouver la bonne information
Adresses, factures, contrats, activités et historique restent accessibles sans changer d’outil.
Passer à l’action
Créer une relance, compléter une activité ou préparer une affaire devient simple et cohérent.
Connectée à Sage 100, à la messagerie et au terrain
La fiche client prend toute sa valeur lorsqu’elle dialogue avec le reste de votre environnement. Oxiva relie la donnée CRM, la gestion, les documents et les usages mobiles dans une seule logique de travail. Découvrez le détail du connecteur Sage 100.
Sage 100 : accès aux informations ERP liées, à l’historique de facturation et aux documents commerciaux.
Microsoft 365 et Gmail : centralisation des emails et continuité avec la fiche client.
Application mobile : résumé client, documents, contrats et tickets consultables en déplacement.
La fiche client Oxiva en questions
Qu’est-ce que la fiche client dans Oxiva CRM ?
C’est l’écran central qui réunit société, contacts, adresses, activités, affaires, documents et données Sage 100 liées à un client, pour une vue à 360° accessible en ligne et sur mobile.
La fiche client Oxiva est-elle connectée à Sage 100 ?
Oui. Le connecteur natif Sage 100 affiche les informations ERP liées au compte : historique de facturation et pièces commerciales, sans ressaisie.
Peut-on consulter la fiche client Oxiva sur mobile ?
Oui, l’application mobile donne accès au résumé du client, à la base documentaire, aux contrats et aux tickets, pour rester efficace en déplacement. Voir le détail sur la page FAQ Oxiva CRM.
Découvrez comment Oxiva structure votre relation client au quotidien
Avec une fiche client complète, connectée et pensée pour l’action, Oxiva aide vos équipes à mieux vendre, mieux collaborer et mieux servir leurs clients.