FAQ Oxiva CRM : réponses aux questions les plus fréquentes
FAQ Oxiva CRM
Vous vous posez des questions sur Oxiva CRM, ses fonctionnalités, ses connecteurs, sa personnalisation, son usage au quotidien ? Notre page FAQ Oxiva CRM est là pour vous aider.
Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquentes sur le CRM Oxiva : gestion commerciale, relation client, reporting, synchronisation email et agenda, workflow, application mobile et accompagnement.
Sommaire
- Oxiva est-il un CRM souverain ?
- Qu’est-ce qu’un CRM et à quoi sert-il ?
- Oxiva convient-il à toutes les tailles d’entreprise ?
- Quels sont les avantages d’Oxiva pour mon entreprise ?
- Oxiva est-il disponible en mode SaaS et sur mobile ?
- Puis-je connecter Oxiva à ma messagerie, à mon agenda et à mon ERP ?
- Oxiva est-il compatible avec Sage 100 ?
- Peut-on personnaliser le pipeline commercial ?
- Peut-on créer des rapports personnalisés ?
- Peut-on automatiser certaines tâches dans Oxiva ?
- Peut-on transférer les données d’un utilisateur à un autre ?
- Peut-on conserver l’historique d’un collaborateur qui quitte l’entreprise ?
- Comment obtenir de l’aide ou contacter le support Oxiva ?
Oxiva est il un CRM souverain ?
Oui, Oxiva est bien un CRM souverain, au sens où il garantit à votre entreprise la maîtrise et la localisation de ses données clients.
Oxiva est une solution CRM développée, hébergée et supportée en France, ce qui permet aux PME de travailler avec un outil conforme au RGPD et aligné avec les enjeux de souveraineté numérique. Les données sont stockées sur des infrastructures françaises et l’écosystème reste sous contrôle, notamment grâce à l’intégration native avec Sage 100, sans dépendance à des plateformes extra‑européennes pour le cœur métier.
En pratique, cela signifie que vous gardez la main sur vos informations clients (droits d’accès, sécurité, localisation), tout en bénéficiant d’un CRM moderne, cloud et collaboratif pensé pour les PME françaises. Pour plus de détails, consultez notre page dédiée sur la souveraineté des données et le CRM Oxiva.
En savoir plus…
Qu’est-ce qu’un CRM et à quoi sert-il ?
Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel de gestion de la relation client qui centralise toutes les informations commerciales, marketing et SAV de votre entreprise dans un seul outil.
Il permet à vos équipes de partager efficacement les données clients, de suivre chaque action entreprise et d’obtenir une vision complète à 360° de la relation client.
Concrètement, un CRM vous aide à :
• améliorer la collaboration entre vos services commerciaux, marketing et support
• suivre avec précision vos opportunités commerciales et vos affaires en cours
• offrir une meilleure expérience client grâce à une information partagée et à jour
• augmenter vos ventes et fidéliser vos clients plus efficacement.
Un CRM bien conçu comme Oxiva s’adapte à vos processus métiers et s’intègre harmonieusement à votre système d’information existant, notamment avec vos outils ERP, messagerie et agenda.
Il permet à vos équipes de partager efficacement les données clients, de suivre chaque action entreprise et d’obtenir une vision complète à 360° de la relation client.
Concrètement, un CRM vous aide à :
• améliorer la collaboration entre vos services commerciaux, marketing et support
• suivre avec précision vos opportunités commerciales et vos affaires en cours
• offrir une meilleure expérience client grâce à une information partagée et à jour
• augmenter vos ventes et fidéliser vos clients plus efficacement.
Un CRM bien conçu comme Oxiva s’adapte à vos processus métiers et s’intègre harmonieusement à votre système d’information existant, notamment avec vos outils ERP, messagerie et agenda.
Oxiva convient-il à toutes les tailles d’entreprise ?
Oui, Oxiva CRM s’adapte aux TPE, PME et ETI qui souhaitent structurer leur relation client et développer leur activité commerciale. Le logiciel évolue avec vous grâce à trois niveaux fonctionnels (Team, Business, Corporate) qui correspondent à vos besoins réels selon votre organisation et vos processus métiers.
Oxiva est particulièrement utile dès que vous avez besoin de :
• centraliser vos contacts, affaires et historique client au même endroit
• partager les informations commerciales entre plusieurs collaborateurs
• suivre efficacement vos opportunités et piloter votre activité
• offrir un service client structuré avec gestion des tickets et réclamations.
Que vous soyez une TPE de 5 personnes ou une PME de 200 collaborateurs, Oxiva s’adapte à votre secteur d’activité et à vos processus pour vous aider à gagner en efficacité et accompagner votre croissance.
Oxiva est particulièrement utile dès que vous avez besoin de :
• centraliser vos contacts, affaires et historique client au même endroit
• partager les informations commerciales entre plusieurs collaborateurs
• suivre efficacement vos opportunités et piloter votre activité
• offrir un service client structuré avec gestion des tickets et réclamations.
Que vous soyez une TPE de 5 personnes ou une PME de 200 collaborateurs, Oxiva s’adapte à votre secteur d’activité et à vos processus pour vous aider à gagner en efficacité et accompagner votre croissance.
Quels sont les avantages d’Oxiva pour mon entreprise ?
Oxiva CRM vous aide à centraliser, sécuriser et partager les informations utiles à vos équipes dans une plateforme unique, accessible selon les droits de chaque utilisateur. Vous gagnez du temps sur le suivi commercial, l’historique client, le SAV et la circulation de l’information, tout en améliorant la coordination entre les services.
Oxiva apporte notamment :
• une vision centralisée des prospects, clients, affaires et demandes de service
• une meilleure collaboration entre les équipes commerciales, administratives et support
• des connexions avec vos outils métiers, comme Sage 100, Microsoft 365 ou votre messagerie
• une forte capacité de personnalisation selon vos processus et votre secteur d’activité.
Oxiva apporte notamment :
• une vision centralisée des prospects, clients, affaires et demandes de service
• une meilleure collaboration entre les équipes commerciales, administratives et support
• des connexions avec vos outils métiers, comme Sage 100, Microsoft 365 ou votre messagerie
• une forte capacité de personnalisation selon vos processus et votre secteur d’activité.
Oxiva est-il disponible en mode SaaS et sur mobile ?
Oxiva CRM est accessible en mode SaaS directement depuis un navigateur web, sans installation d’infrastructure spécifique dans votre entreprise.
Vous pouvez vous connecter à votre espace à tout moment pour accéder à vos données, suivre votre activité et utiliser les principales fonctionnalités du CRM où que vous soyez.
Oxiva est également disponible sur smartphone et tablette grâce à l’application Oxiva Mobile, proposée sur iOS et Android. Pour l’activer, il suffit de télécharger l’application puis de scanner le QR code disponible dans votre espace personnel.
Cette double accessibilité, web et mobile, permet à vos équipes de rester opérationnelles aussi bien au bureau qu’en déplacement.
Vous pouvez vous connecter à votre espace à tout moment pour accéder à vos données, suivre votre activité et utiliser les principales fonctionnalités du CRM où que vous soyez.
Oxiva est également disponible sur smartphone et tablette grâce à l’application Oxiva Mobile, proposée sur iOS et Android. Pour l’activer, il suffit de télécharger l’application puis de scanner le QR code disponible dans votre espace personnel.
Cette double accessibilité, web et mobile, permet à vos équipes de rester opérationnelles aussi bien au bureau qu’en déplacement.
Puis-je connecter Oxiva à ma messagerie, à mon agenda et à mon ERP ?
Oui, Oxiva CRM peut se connecter à votre messagerie, à votre agenda Outlook et à certains ERP pour centraliser davantage vos échanges et vos données métier.
Côté email, Oxiva est synchronisé avec Microsoft 365. Des paramétrages standards sont disponibles pour Gmail, Gandi, Yahoo, OVH. Pour les autres services de messagerie, vous pouvez paramétrer vos comptes directement dans l’interface Oxiva.
Grâce à cette interconnexion, vous pouvez envoyer des emails depuis le CRM et de partager les échanges dans un historique commun accessible selon les droits de chaque utilisateur.
Pour l’agenda, Oxiva propose une synchronisation avec Microsoft 365 afin de faciliter la gestion des rendez-vous et l’organisation quotidienne.
Côté ERP, Oxiva dispose notamment d’un connecteur avec Sage 100 On Premise et SPC, qui donne accès à des informations utiles comme les documents de vente, les factures ou les échéances clients.
Si votre entreprise utilise un autre ERP, il est possible d’étudier un projet de connexion adapté à votre environnement.
Côté email, Oxiva est synchronisé avec Microsoft 365. Des paramétrages standards sont disponibles pour Gmail, Gandi, Yahoo, OVH. Pour les autres services de messagerie, vous pouvez paramétrer vos comptes directement dans l’interface Oxiva.
Grâce à cette interconnexion, vous pouvez envoyer des emails depuis le CRM et de partager les échanges dans un historique commun accessible selon les droits de chaque utilisateur.
Pour l’agenda, Oxiva propose une synchronisation avec Microsoft 365 afin de faciliter la gestion des rendez-vous et l’organisation quotidienne.
Côté ERP, Oxiva dispose notamment d’un connecteur avec Sage 100 On Premise et SPC, qui donne accès à des informations utiles comme les documents de vente, les factures ou les échéances clients.
Si votre entreprise utilise un autre ERP, il est possible d’étudier un projet de connexion adapté à votre environnement.
Oxiva est-il compatible avec Sage 100 ?
Oui, Oxiva CRM dispose d’un connecteur natif avec Sage 100 On Premise et SPC qui permet de synchroniser les données entre votre CRM et votre ERP.
Cette connexion vous donne accès directement depuis Oxiva aux informations essentielles comme les documents de vente, les factures, les échéances clients, les tarifs et les conditions de règlement.
Le connecteur Sage 100 permet notamment de :
• consulter l’historique des commandes et factures clients depuis la fiche société
• accéder aux échéances et au suivi des paiements
• visualiser les tarifs, remises et conditions commerciales négociées
• modifier les conditions de règlement et gérer les remises d’exception par famille d’articles.
Cette intégration renforce la cohérence des données entre vos équipes commerciales et votre gestion, tout en évitant la double saisie et les erreurs de synchronisation
Cette connexion vous donne accès directement depuis Oxiva aux informations essentielles comme les documents de vente, les factures, les échéances clients, les tarifs et les conditions de règlement.
Le connecteur Sage 100 permet notamment de :
• consulter l’historique des commandes et factures clients depuis la fiche société
• accéder aux échéances et au suivi des paiements
• visualiser les tarifs, remises et conditions commerciales négociées
• modifier les conditions de règlement et gérer les remises d’exception par famille d’articles.
Cette intégration renforce la cohérence des données entre vos équipes commerciales et votre gestion, tout en évitant la double saisie et les erreurs de synchronisation
Peut-on personnaliser le pipeline commercial ?
Oui, Oxiva CRM vous permet de personnaliser entièrement votre pipeline commercial pour qu’il reflète fidèlement vos processus de vente. Dès l’édition Team, vous pouvez configurer les étapes de votre cycle de vente, les adapter à votre activité et définir les actions à réaliser à chaque phase.
Concrètement, vous pouvez :
• créer et organiser vos propres étapes commerciales, de la prospection à la signature
• associer des tâches, des documents ou des validations spécifiques à chaque étape
• définir des probabilités de succès par phase pour affiner vos prévisions de chiffre d’affaires
• adapter le pipeline selon vos différents types de ventes ou de marchés.
Cette flexibilité vous aide à structurer votre activité commerciale selon vos méthodes, tout en gardant une vision claire de l’avancement de chaque affaire. Les commerciaux savent exactement où ils en sont, et les managers disposent d’un pilotage précis de l’activité.
Concrètement, vous pouvez :
• créer et organiser vos propres étapes commerciales, de la prospection à la signature
• associer des tâches, des documents ou des validations spécifiques à chaque étape
• définir des probabilités de succès par phase pour affiner vos prévisions de chiffre d’affaires
• adapter le pipeline selon vos différents types de ventes ou de marchés.
Cette flexibilité vous aide à structurer votre activité commerciale selon vos méthodes, tout en gardant une vision claire de l’avancement de chaque affaire. Les commerciaux savent exactement où ils en sont, et les managers disposent d’un pilotage précis de l’activité.
Peut-on créer des rapports personnalisés ?
Oui, Oxiva CRM permet de créer des rapports personnalisés adaptés à vos besoins d’analyse et de pilotage. Dès l’édition Team, vous pouvez concevoir vos propres rapports sous forme de listes, de tableaux de bord ou de graphiques pour suivre précisément les indicateurs qui comptent pour votre activité.
Vous pouvez notamment :
• créer des rapports de vente personnalisés par période, par commercial, par secteur ou par type de client
• générer des analyses sur vos affaires en cours, vos taux de transformation ou vos objectifs commerciaux
• construire des graphiques personnalisés pour visualiser vos performances
• afficher ces graphiques directement sur votre page d’accueil pour avoir une vue immédiate de votre activité dès la connexion.
Cette flexibilité vous aide à piloter votre activité avec des données actualisées et exploitables au quotidien.
Vous pouvez notamment :
• créer des rapports de vente personnalisés par période, par commercial, par secteur ou par type de client
• générer des analyses sur vos affaires en cours, vos taux de transformation ou vos objectifs commerciaux
• construire des graphiques personnalisés pour visualiser vos performances
• afficher ces graphiques directement sur votre page d’accueil pour avoir une vue immédiate de votre activité dès la connexion.
Cette flexibilité vous aide à piloter votre activité avec des données actualisées et exploitables au quotidien.
Peut-on automatiser certaines tâches dans Oxiva ?
Oui, Oxiva CRM dispose d’un module de workflow pour automatiser vos tâches récurrentes et fluidifier vos processus.
Dès l’édition Team, les workflows deviennent entièrement personnalisables.
Vous pouvez alors créer vos propres scénarios d’automatisation en définissant vos déclencheurs, vos conditions et vos actions pour répondre précisément à vos processus métiers.
Concrètement, le workflow Oxiva vous permet de :
• automatiser l’envoi d’emails suite à certaines actions commerciales ou SAV
• créer automatiquement des activités ou des rappels selon des critères définis
• déclencher des notifications aux bonnes personnes au bon moment
• gagner du temps sur les tâches administratives répétitives.
L’outil de workflow d’Oxiva est enrichi très régulièrement avec de nouvelles actions, de nouveaux points d’entrées ou de sorties.
Cette automatisation vous aide à maintenir un suivi client constant sans intervention manuelle, tout en libérant vos équipes pour les activités à plus forte valeur ajoutée.
Dès l’édition Team, les workflows deviennent entièrement personnalisables.
Vous pouvez alors créer vos propres scénarios d’automatisation en définissant vos déclencheurs, vos conditions et vos actions pour répondre précisément à vos processus métiers.
Concrètement, le workflow Oxiva vous permet de :
• automatiser l’envoi d’emails suite à certaines actions commerciales ou SAV
• créer automatiquement des activités ou des rappels selon des critères définis
• déclencher des notifications aux bonnes personnes au bon moment
• gagner du temps sur les tâches administratives répétitives.
L’outil de workflow d’Oxiva est enrichi très régulièrement avec de nouvelles actions, de nouveaux points d’entrées ou de sorties.
Cette automatisation vous aide à maintenir un suivi client constant sans intervention manuelle, tout en libérant vos équipes pour les activités à plus forte valeur ajoutée.
Peut-on transférer les données d’un utilisateur à un autre ?
Oui, Oxiva CRM est conçu comme un outil collaboratif permettant à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur la plateforme, de partager des informations et de suivre l’activité de leurs équipes en temps réel.
Chaque collaborateur dispose de son propre accès avec des droits personnalisés selon son rôle, ce qui garantit la sécurité des données tout en facilitant la circulation de l’information utile entre les services.
Concrètement, Oxiva favorise le travail d’équipe grâce à :
• un historique centralisé des échanges clients visible par tous les collaborateurs autorisés
• la possibilité de partager des activités, des notes et des documents sur une même fiche société ou affaire
• des notifications pour informer les bonnes personnes des actions importantes ou des mises à jour
• une vue partagée du pipeline commercial, des tickets SAV et des projets en cours
• la gestion des droits d’accès par utilisateur, par équipe ou par unité d’organisation pour les structures complexes.
Cette organisation collaborative permet d’éviter les silos d’information, d’assurer la continuité du suivi client même en cas d’absence, et de coordonner efficacement les actions entre les équipes commerciales, administratives et support.
Chaque collaborateur dispose de son propre accès avec des droits personnalisés selon son rôle, ce qui garantit la sécurité des données tout en facilitant la circulation de l’information utile entre les services.
Concrètement, Oxiva favorise le travail d’équipe grâce à :
• un historique centralisé des échanges clients visible par tous les collaborateurs autorisés
• la possibilité de partager des activités, des notes et des documents sur une même fiche société ou affaire
• des notifications pour informer les bonnes personnes des actions importantes ou des mises à jour
• une vue partagée du pipeline commercial, des tickets SAV et des projets en cours
• la gestion des droits d’accès par utilisateur, par équipe ou par unité d’organisation pour les structures complexes.
Cette organisation collaborative permet d’éviter les silos d’information, d’assurer la continuité du suivi client même en cas d’absence, et de coordonner efficacement les actions entre les équipes commerciales, administratives et support.
Peut-on conserver l’historique d’un collaborateur qui quitte l’entreprise ?
Oui, Oxiva CRM vous permet de conserver l’intégralité de l’historique d’un collaborateur qui quitte l’entreprise tout en réaffectant son portefeuille à un autre utilisateur.
Cette fonctionnalité garantit la continuité de la relation client et évite toute perte d’information lors des départs ou des réorganisations.
Concrètement, vous pouvez :
• conserver tous les échanges, activités, affaires et notes créés par l’ancien collaborateur dans l’historique des fiches clients
• transférer le portefeuille de clients et d’affaires à un ou plusieurs nouveaux responsables
• désactiver le compte utilisateur tout en gardant la traçabilité de ses actions passées
• assurer une reprise fluide pour le nouveau commercial ou responsable de compte.
Cette gestion permet à vos équipes de reprendre le suivi client sans rupture, avec un accès complet à l’historique des interactions, des devis, des commandes et des échanges précédents.
Le nouveau collaborateur dispose ainsi de toutes les informations nécessaires pour poursuivre la relation dans les meilleures conditions.
Cette fonctionnalité garantit la continuité de la relation client et évite toute perte d’information lors des départs ou des réorganisations.
Concrètement, vous pouvez :
• conserver tous les échanges, activités, affaires et notes créés par l’ancien collaborateur dans l’historique des fiches clients
• transférer le portefeuille de clients et d’affaires à un ou plusieurs nouveaux responsables
• désactiver le compte utilisateur tout en gardant la traçabilité de ses actions passées
• assurer une reprise fluide pour le nouveau commercial ou responsable de compte.
Cette gestion permet à vos équipes de reprendre le suivi client sans rupture, avec un accès complet à l’historique des interactions, des devis, des commandes et des échanges précédents.
Le nouveau collaborateur dispose ainsi de toutes les informations nécessaires pour poursuivre la relation dans les meilleures conditions.
Comment obtenir de l’aide ou contacter le support Oxiva ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour obtenir de l’aide sur Oxiva CRM selon la nature de votre besoin.
Pour une assistance technique ou fonctionnelle :
• Contactez le support Oxiva par email à help@viktory.fr pour toute question sur l’utilisation du logiciel, l’activation de modules ou un problème technique.
• Appelez le 09 70 70 21 16 le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour échanger directement avec l’équipe support.
Pour une demande commerciale ou un projet :
• Rendez-vous sur la page Contact Oxiva pour remplir un formulaire de demande ou obtenir les coordonnées de l’équipe commerciale.
• Vous pouvez aussi contacter Viktory, l’éditeur d’Oxiva, via hello@viktory.fr pour toute question stratégique ou projet de personnalisation.
L’équipe Oxiva est disponible pour vous accompagner dans votre usage quotidien du CRM et vous aider à tirer le meilleur parti de la solution.
Pour une assistance technique ou fonctionnelle :
• Contactez le support Oxiva par email à help@viktory.fr pour toute question sur l’utilisation du logiciel, l’activation de modules ou un problème technique.
• Appelez le 09 70 70 21 16 le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour échanger directement avec l’équipe support.
Pour une demande commerciale ou un projet :
• Rendez-vous sur la page Contact Oxiva pour remplir un formulaire de demande ou obtenir les coordonnées de l’équipe commerciale.
• Vous pouvez aussi contacter Viktory, l’éditeur d’Oxiva, via hello@viktory.fr pour toute question stratégique ou projet de personnalisation.
L’équipe Oxiva est disponible pour vous accompagner dans votre usage quotidien du CRM et vous aider à tirer le meilleur parti de la solution.
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