Sécurité utilisateur et gestion des droits : contrôlez les accès par utilisateur ou groupe
Oxiva permet de paramétrer, écran par écran, les droits de visualisation, modification, création, suppression et export pour chaque utilisateur ou chaque groupe d’utilisateurs, sur l’ensemble des modules du CRM.
Visualisation, modification, création, suppression, export.
Droits mutualisés par groupe, ajustables individuellement.
Du menu principal jusqu’à chaque écran de saisie.
Chaque élément de l’arborescence Oxiva peut recevoir un paramétrage fin, indépendamment pour chaque utilisateur ou groupe.
Une sécurité d’accès pensée pour chaque rôle dans l’entreprise
Dans Oxiva, l’administration donne accès à une gestion fine des droits utilisateur et groupe : pour chaque élément du menu — relation clients, service clients, vente directe, marketing, reporting, etc. — vous décidez qui peut voir, modifier, créer, supprimer ou exporter les données.
Cette sécurité d’accès s’applique automatiquement en fonction des prérogatives de chaque utilisateur, que ces droits soient définis individuellement ou hérités d’un groupe d’utilisateurs auquel il appartient.
Ce que la gestion des droits apporte au quotidien
Sécuriser vos données : limitez la visibilité et les actions sensibles aux seules personnes habilitées.
Adapter les accès aux responsabilités : un commercial, un manager ou un administrateur n’ont pas besoin des mêmes droits.
Simplifier l’administration : mutualisez les droits par groupe plutôt que de les paramétrer utilisateur par utilisateur.
Un contrôle indépendant sur chaque action, pour chaque élément
Pour chaque item de l’arborescence Oxiva — un module, un écran, une fiche — cinq comportements peuvent être activés ou désactivés indépendamment.
Visualisation
Consulter les fiches et les listes sans pouvoir les modifier.
Modification
Mettre à jour les données d’un enregistrement existant.
Création
Ajouter de nouveaux enregistrements dans le module concerné.
Suppression
Supprimer des enregistrements existants du module concerné.
Export
Extraire les données du module vers un fichier (Excel, CSV…).
Des droits applicables module par module, jusqu’à chaque écran
La gestion des droits couvre l’intégralité de l’arborescence Oxiva, du menu principal jusqu’aux écrans de saisie les plus spécifiques.
Navigation et administration
Les modules transverses de l’application.
De la fiche société à la prospection
Le module le plus détaillé, avec un paramétrage écran par écran.
Un même niveau de contrôle partout
Le même système de droits s’applique à tous les autres modules Oxiva.
Arborescence illustrative basée sur le paramétrage des droits Oxiva ; la liste complète des modules et écrans disponibles dépend de votre offre et des modules activés sur votre dossier.
Deux niveaux de paramétrage complémentaires
Oxiva propose deux points d’entrée pour gérer la sécurité : la fiche Utilisateur (onglets Utilisateurs, Généralités, Droits, Activité, Actions) et la fiche Groupe (onglets Groupes, Détail groupe, Droits). Les droits définis au niveau d’un groupe s’appliquent à tous ses membres, tandis que l’onglet Droits de la fiche utilisateur permet d’ajuster ou de compléter ces droits au cas par cas.
Oxiva permet également de filtrer les données visibles par chaque utilisateur : sur lui-même, sur son équipe, ou sur un utilisateur spécifique dans le cadre d’un accès hiérarchique — pour que chacun ne voie que les informations qui le concernent.
Deux points d’entrée dans l’administration
Par groupe : onglets Groupes, Détail groupe et Droits. Un paramétrage mutualisé, appliqué à tous les utilisateurs rattachés au groupe.
Par utilisateur : onglets Utilisateurs, Généralités, Droits, Activité et Actions. Un paramétrage individuel, pour ajuster les droits d’une personne en particulier et suivre son activité.
Paramétrer la sécurité en quatre étapes
La mise en place des droits se fait directement depuis l’administration du dossier Oxiva, sans intervention technique particulière.
Ce module de sécurité fait partie du tronc commun d’Oxiva : il est disponible dans les trois offres, Team, Business et Corporate. Retrouvez le détail sur la page tarifs Oxiva CRM.
Créer ou sélectionner un groupe
Depuis l’onglet Groupes, créez un groupe d’utilisateurs ou ouvrez un groupe existant.
Définir les droits par module
Dans l’onglet Droits, cochez pour chaque élément les actions autorisées : visualisation, modification, création, suppression, export.
Affecter les utilisateurs au groupe
Depuis l’onglet Détail groupe, rattachez les utilisateurs concernés pour qu’ils héritent de ces droits.
Ajuster les droits individuels
Si besoin, affinez le paramétrage dans l’onglet Droits de la fiche de l’utilisateur concerné.
Une gouvernance des données maîtrisée à chaque niveau
En combinant droits individuels et droits de groupe, Oxiva vous aide à sécuriser vos données tout en gardant une administration simple, même lorsque vos équipes grandissent.
Protéger vos données sensibles
Réservez la suppression, l’export ou la modification de certains modules aux seuls profils habilités.
Adapter les accès aux responsabilités
Donnez à chaque rôle — commercial, support, management — exactement les droits dont il a besoin, ni plus, ni moins.
Administrer par groupe plutôt qu’un par un
Un nouvel arrivant hérite automatiquement des droits de son groupe, sans reparamétrer chaque écran.
La sécurité et les droits utilisateurs Oxiva en questions
Qu’est-ce que la gestion des droits utilisateur et groupe dans Oxiva ?
Le module de sécurité qui permet de définir, pour chaque utilisateur ou groupe, les actions autorisées sur chaque module et chaque écran du CRM : visualisation, modification, création, suppression et export.
Quelles actions peut-on paramétrer pour chaque élément d’Oxiva ?
Cinq actions indépendantes : visualisation, modification, création, suppression et export des données.
Peut-on définir des droits différents pour un utilisateur au sein d’un groupe ?
Oui. Les droits de groupe s’appliquent à tous ses membres, puis peuvent être ajustés individuellement dans l’onglet Droits de la fiche utilisateur.
Sur quels modules Oxiva peut-on appliquer ces droits ?
Sur l’ensemble de l’arborescence Oxiva : Accueil, Recherche, Pilotage, Documents, Outils, Administration, ainsi que relation clients, service clients, vente directe, marketing, base de connaissance, reporting, fusion de documents et service de transfert.
Comment créer un groupe d’utilisateurs dans Oxiva ?
Depuis l’onglet Groupes de l’administration, créez le groupe, consultez son détail dans l’onglet Détail groupe, définissez ses droits dans l’onglet Droits, puis affectez-y les utilisateurs concernés.
La gestion des droits utilisateurs est-elle disponible dans toutes les offres Oxiva ?
Oui, la gestion des droits par utilisateur ou par groupe est disponible dans les offres Team, Business et Corporate. Voir la page tarifs Oxiva CRM et la FAQ Oxiva CRM.
Sécurisez l’accès à vos données CRM par utilisateur ou par groupe
Visualisation, modification, création, suppression, export : paramétrez précisément qui peut faire quoi, module par module, dans Oxiva CRM.