Nouveautés Oxiva CRM
Tout ce qui change dans la dernière version
Découvrez en détail les nouveautés Oxiva CRM version 7.2
Nouveautés Oxiva CRM — Tout ce qui change dans la dernière version
Découvrez en détail les nouveautés Oxiva CRM version 7.2 du 07 juillet 2026
Les nouveautés Oxiva CRM 7.2 ont pour objectif de rendre la gestion de la relation client plus fluide, plus rapide et plus collaborative au quotidien.
Cette version enrichit l’agenda et la synthèse société, automatise de nombreuses tâches commerciales (devis, prospection, clôture d’affaires), renforce l’intégration avec Microsoft 365 et Sage, et fait franchir un nouveau cap au module Service Client ainsi qu’au moteur de workflow.
Elle apporte aussi un lot important d’évolutions sur le connecteur s100c pour fiabiliser la synchronisation des données.
Sommaire des nouveautés Oxiva CRM 7.2
- Un agenda enrichi pour gagner en efficacité
- Un assistant de création de société plus complet
- Des filtres par intervalles de dates et une frise des derniers évènements
- Des activités commerciales mieux gérées
- Des devis plus riches et plus automatisés
- Une prospection mieux répartie entre les équipes
- Un Oximail MS 365 plus collaboratif et plus rapide
- Une gestion des emails complète directement dans Oxiva
- Un service client plus fluide et entièrement personnalisable
- Un transfert de parc client simplifié
- Un workflow enrichi de nouveaux blocs
- Un connecteur Sage plus fiable et plus propre
Un agenda enrichi pour gagner en efficacité
La version 7.2 fait évoluer l’agenda Oxiva afin d’améliorer la gestion des activités et la prise de notes.
Un champ Notes est désormais accessible directement depuis l’agenda, lors de la création comme lors de la modification d’une activité.
Ce champ permet de rédiger rapidement les comptes rendus de rendez-vous et de centraliser les informations sans quitter l’agenda.
Les notes saisies sont internes à Oxiva et ne sont pas partagées avec les participants du rendez-vous. Sur l’agenda synchronisé avec Microsoft Outlook, seul le détail du rendez-vous (titre, date, lien de visioconférence) est synchronisé : le champ Notes reste exclusivement visible dans Oxiva.
Un assistant de création de société plus complet
L’assistant de création de société évolue pour améliorer la qualification des sociétés dès leur création et centraliser les informations administratives et financières.
Les tags sociétés sont désormais disponibles directement dans l’assistant, accompagnés d’une nouvelle étape dédiée aux informations bancaires.
Une fois l’étape Banque activée via le mode Administration, les utilisateurs peuvent renseigner les informations bancaires lors de la création de la société. Si l’étape est désactivée, elle n’apparaît pas dans l’assistant : l’assistant s’adapte ainsi aux usages de chaque organisation, sans imposer d’étapes inutiles.
Cette évolution réduit les oublis lors de la création d’une société, accélère la qualification des clients et prospects et améliore la structuration des données.
Des filtres par intervalles de dates et une frise des derniers évènements
Les champs de type date permettent désormais de filtrer les résultats entre une date de début et une date de fin. Lorsqu’un champ de type Date est ajouté dans les filtres, deux champs sont automatiquement disponibles — « De » pour la date de début et « Au » pour la date de fin — et les résultats affichés sont filtrés selon l’intervalle renseigné.
Cette évolution permet d’affiner les recherches dans les listes, de faciliter l’analyse des données sur une période donnée et d’améliorer la rapidité d’accès aux informations pertinentes.
Parallèlement, la synthèse société s’enrichit d’une frise des derniers évènements qui offre une vision globale et rapide de l’historique client. Les événements récents s’affichent sous forme de blocs contenant l’intitulé, l’utilisateur concerné, le type et le statut (pour les activités), l’état (pour les tickets) et le montant HT (pour les affaires).
La frise est présentée en ordre anti-chronologique (du plus récent au plus ancien). Chaque élément est interactif : un clic ouvre directement l’élément concerné dans une nouvelle page. Idéal pour préparer un rendez-vous commercial, visualiser rapidement l’historique d’un client ou d’un prospect, et identifier immédiatement les événements récents.
Des activités commerciales mieux gérées
La gestion des activités commerciales gagne en souplesse et en précision.
La modification de l’heure de début d’une activité met désormais automatiquement à jour l’heure de fin en conservant la même amplitude de temps : on déplace un rendez-vous sans avoir à recalculer sa durée.
À l’inverse, modifier la date ou l’heure de fin ne modifie pas la date de début, ce qui permet d’augmenter ou de réduire librement la durée de l’activité. Le kanban d’activité s’enrichit d’un nouveau filtre Créateur de l’activité, qui offre une meilleure visibilité sur les activités créées et facilite le suivi des tâches entre collaborateurs : un utilisateur vérifie que les activités qu’il a affectées ont été réalisées, un manager suit les tâches attribuées à son équipe.
Enfin, lors de la création d’une activité depuis une affaire tripartite comportant un client final, le client final et son contact sont désormais sélectionnés automatiquement. Cela limite les saisies manuelles, accélère la création des activités et réduit les erreurs de sélection des interlocuteurs, tout en laissant la possibilité de modifier ces informations si nécessaire.
Des devis plus riches et plus automatisés
Le module Devis bénéficie de plusieurs évolutions majeures dans la version 7.2.
Les documents d’offre peuvent désormais être définis par défaut, avec un positionnement automatique avant ou après le devis et un ordre d’affichage configurable via un indice.
Cette évolution automatise l’ajout de documents complémentaires (mandat SEPA, documents contractuels…), structure les documents envoyés aux clients et facilite la signature électronique en regroupant plusieurs documents en un seul PDF.
Le code TVA est désormais affiché directement sur chaque ligne article lors de la création d’un devis, ce qui améliore la visibilité des informations fiscales, facilite le contrôle des taux et codes appliqués et réduit les erreurs de sélection.
L’affichage du poids net (en kilogrammes ou en grammes) peut être activé sur les devis depuis les paramètres du CRM, onglet Affaire. Le poids net apparaît alors à l’édition sous la date d’expiration du devis, fournissant des informations logistiques utiles pour la préparation des expéditions et l’estimation des frais de transport.
Le coefficient de vente simplifie le calcul des marges et des prix de vente. Cette évolution harmonise les méthodes tarifaires entre collaborateurs et réduit les erreurs de calcul manuel sur les lignes d’affaires et de devis.
Enfin, les destinataires des rapports de clôture peuvent être préconfigurés depuis les paramètres CRM, onglet Affaires, afin d’automatiser l’envoi des emails récapitulatifs liés aux affaires gagnées et des rapports de commande. Les bons interlocuteurs (service administratif, production, logistique…) reçoivent systématiquement les informations nécessaires, sans manipulation manuelle.
Une prospection mieux répartie entre les équipes
Le module de prospection évolue avec la possibilité d’affecter une liste de prospects ou suspects à un autre utilisateur.
Les listes de prospection générées depuis la base SIRENE peuvent désormais être affectées à un autre utilisateur, qui peut alors les exploiter directement pour ses actions commerciales.
Cette fonctionnalité facilite la délégation, la répartition des actions de prospection et l’organisation des campagnes par secteur ou par collaborateur. Elle permet aux responsables d’organiser et de suivre l’activité de leurs équipes.
Un Oximail MS 365 plus collaboratif et plus rapide
L’application Oximail dédiée à l’intégration avec Microsoft 365 évolue pour améliorer la gestion des emails et l’expérience utilisateur.
La prise en charge des adresses email partagées permet d’envoyer des emails depuis une adresse partagée directement depuis l’environnement Oxiva — une fonctionnalité particulièrement adaptée aux usages collaboratifs des services Support client, Relation client et Assistance technique.
La réception des emails via webhooks réduit considérablement le délai des emails en réception et déclenche une notification visuelle à l’arrivée de chaque nouveau message.
Une gestion des emails complète directement dans Oxiva
Le module Oximail s’enrichit avec la possibilité de répondre, transférer et imprimer des emails directement depuis Oxiva.
Ces actions restent possibles même si l’email a été supprimé ou archivé dans la messagerie externe, dès lors qu’il est conservé dans Oxiva : la centralisation des échanges clients est ainsi garantie.
Il est désormais possible de créer une affaire depuis un email, avec une reprise automatique des informations disponibles. Depuis un email dans Oximail, le menu de partage propose « Créer une affaire » : le système ouvre l’assistant de création, associe automatiquement la société si l’adresse email est reconnue, intègre le contenu de l’email dans le champ Notes de l’affaire et les pièces jointes dans l’onglet Documents. Couplé au module Workflow, ce mécanisme permet par exemple de notifier automatiquement la personne en charge de la réalisation du devis.
Enfin, les modèles d’emails paramétrables permettent de répondre plus rapidement aux demandes récurrentes et d’homogénéiser les communications. Les modèles peuvent être définis selon plusieurs contextes — Activité commerciale, Activité technique, Commun, Devis, Ticket.
Un service client plus fluide et entièrement personnalisable
Le module Service Client bénéficie d’améliorations ergonomiques et fonctionnelles majeures dans la version 7.2.
L’ergonomie des tickets est optimisée : les actions de changement d’état, de clôture et de suppression des tickets ont été déplacées dans le panneau latéral gauche, accessibles quel que soit l’onglet affiché. La navigation entre les onglets d’un ticket est ainsi plus fluide et le traitement des volumes importants de tickets plus rapide.
Les états des tickets sont désormais entièrement configurables. Pour chaque état, il est possible de définir un identifiant, un libellé, un rendu visuel, la prise en compte ou non du SLA, ainsi qu’un type d’état (Initial, En cours, En attente, Résolu, Litige, Clôturé). La liste doit obligatoirement contenir un unique état Initial, un unique état Résolu et un unique état Clôturé ; plusieurs états peuvent être définis pour les autres catégories. Cette souplesse permet d’adapter le cycle de vie des tickets aux processus métier de chaque organisation (états « Analyse », « En attente fournisseur », gestion des litiges ou des escalades) et d’optimiser le suivi des SLA.
Les listes de tickets se rafraîchissent automatiquement après la consultation, la modification ou la clôture d’un ticket, mais aussi toutes les minutes pour intégrer les nouveaux tickets. Les changements de statut et les informations mises à jour sont immédiatement visibles, sans rechargement manuel de la page.
Un connecteur Sage plus fiable et plus propre
Le connecteur s100c évolue pour améliorer la qualité du référentiel sociétés synchronisé.
Lors de l’installation du connecteur, un paramètre permet désormais d’exclure les sociétés en sommeil de la synchronisation initiale. Cela limite l’import de sociétés non exploitées, réduit le volume de données synchronisées et améliore la qualité du référentiel dans Oxiva. Ce paramètre est pris en compte uniquement lors de l’installation et ne concerne que les nouvelles créations.
Le connecteur peut désormais rapprocher automatiquement des sociétés existantes à partir de leur numéro de SIRET : lorsqu’une société existe déjà dans Oxiva et qu’une société correspondante est créée dans l’application de gestion sans liaison préalable, le connecteur établit automatiquement le lien entre les deux fiches (à condition que le SIRET soit renseigné et identique dans les deux applications et que la société ne soit pas déjà liée). Il est également possible, lors de l’installation, d’exclure de la synchronisation les sociétés dont le SIRET n’est pas renseigné.
Ces évolutions évitent la création de doublons, renforcent la fiabilité des données et garantissent un rapprochement fiable entre les deux applications.
Un transfert de parc client simplifié
La fonctionnalité de transfert de parc permet de déplacer un parc client vers une nouvelle société tout en conservant l’historique associé.
Cette fonctionnalité préserve la continuité du suivi client en cas de changement de société utilisatrice et facilite la gestion des restructurations côté client (fusion, rachat, changement d’entité juridique).
Un workflow enrichi de nouveaux blocs
Le module Workflow évolue avec l’introduction de deux nouveaux blocs.
Le bloc Réclamation permet d’intégrer les réclamations dans les processus métier directement dans les workflows, en définissant des étapes de traitement, de suivi et de résolution spécifiques à ce type de demande.
Le bloc Notification permet de générer l’envoi automatique de notifications aux utilisateurs en fonction d’événements définis dans un workflow. Ce bloc est générique : il peut être utilisé avec l’ensemble des éléments pouvant servir de déclencheurs (affaires, tickets, activités, statistiques de ventes, réclamations, etc.).
Un nouveau déclencheur « Changement d’étape (Affaires) » permet de déclencher un workflow lorsqu’une affaire change d’étape dans son cycle de vie, facilitant la mise en place d’automatisations liées à l’avancement commercial (notification lors du passage à une étape clé, déclenchement d’actions spécifiques selon la progression).
Ce que la version 7.2 change concrètement pour vos équipes
La version 7.2 rend Oxiva plus rapide à utiliser, plus collaboratif et plus automatisé dans les usages quotidiens liés à la relation client, au service après-vente et au management commercial.
Les équipes gagnent du temps grâce à un agenda enrichi, des activités mieux gérées, des devis plus automatisés, une gestion des emails complète directement dans Oxiva et une intégration plus fiable avec Microsoft 365 et Sage.
Le module Service Client et le moteur de workflow montent en puissance pour mieux s’adapter aux processus réels de chaque organisation.
Questions fréquentes sur les nouveautés Oxiva CRM 7.2
Quelles sont les principales nouveautés Oxiva CRM 7.2 ?
La version 7.2 d’Oxiva enrichit l’agenda et la synthèse société, automatise la création de devis (documents d’offre, code TVA, poids, coefficient de vente, rapports de clôture), améliore la prospection, l’Oximail MS 365 (adresses partagées, webhooks, modèles d’emails, création d’affaire depuis un email), le Service Client (ergonomie, états configurables, rafraîchissement automatique), le workflow (blocs Réclamation et Notification) et le connecteur Sage (sociétés en sommeil, rapprochement par SIRET).
Oxiva 7.2 apporte-t-il des nouveautés pour le service client ?
Oui. Le module Service Client bénéficie d’actions de ticket déplacées dans le panneau latéral, d’états de tickets entièrement configurables (avec gestion des SLA), d’un rafraîchissement automatique des listes et d’un transfert de parc client vers une autre société en conservant l’historique.
Que change l’évolution de l’Oximail MS 365 ?
L’Oximail MS 365 prend en charge les adresses email partagées, la réception des emails via webhooks (avec notification visuelle) et une connexion simplifiée. Oxiva permet désormais de répondre, transférer et imprimer des emails, de créer une affaire depuis un email et d’utiliser des modèles d’emails paramétrables par contexte métier.
Quelles nouveautés concernent le module Devis ?
La version 7.2 permet de définir des documents d’offre par défaut (positionnables avant ou après le devis), d’afficher le code TVA sur chaque ligne article, d’afficher le poids net sur les devis, d’utiliser un coefficient de vente pour calculer marges et prix de vente, et de préconfigurer les destinataires des rapports de clôture.
Quelles nouveautés concernent le connecteur Sage (s100c) ?
Le connecteur s100c permet désormais d’exclure les sociétés en sommeil de la synchronisation initiale, de rapprocher automatiquement les sociétés via leur numéro de SIRET et d’exclure les sociétés sans SIRET lors de l’installation, afin d’éviter les doublons et de fiabiliser le référentiel.
