Workflow paramétrable Oxiva : automatisez vos processus sans code
Le module Workflow d’Oxiva CRM automatise les tâches répétitives de votre relation client : confirmation de rendez-vous, création de ticket, notification interne… Entièrement paramétrable par les administrateurs du dossier, il repose sur deux blocs assemblés visuellement — Déclencheur et Workflow — sans écrire une seule ligne de code.
Société, Contact, Ticket, Affaire, Devis… autant de déclencheurs disponibles.
Blocs visuels et champs dynamiques insérés en un clic.
Chaque exécution de workflow reste consultable dans les logs.
Depuis Administration > Workflow, activez un scénario en un clic, insérez vos champs dynamiques et suivez chaque exécution dans les logs.
16 objets du CRM peuvent déclencher un workflow
Le workflow peut se déclencher depuis la quasi-totalité des objets métier d’Oxiva, ce qui permet d’automatiser des scénarios sur l’ensemble du CRM : relation client, activité commerciale, gestion de projet ou suivi technique.
Société, Contact, Affaire, Devis
Automatisez les emails de bienvenue, les relances d’affaires ou les confirmations liées à un devis dès qu’un événement se produit sur ces objets.
Ticket, Réclamation, Parc, Contrat
Déclenchez la création d’un ticket de support, une notification d’équipe ou une alerte de contrat depuis le service client.
Agenda, Activités, Tâche de projet
Envoyez automatiquement une confirmation de rendez-vous, une notification interne ou une relance liée à une tâche de projet.
Des champs dynamiques et des filtres pour affiner chaque scénario
Dans la configuration du bloc Workflow, la liste des champs disponibles s’affiche dans un langage clair et transparent. Il suffit de placer son curseur dans l’emplacement souhaité puis de cliquer sur le champ voulu : il s’insère automatiquement avec le bon langage technique pour garantir le bon déroulement du workflow.
Par exemple, le champ « e-mail contact » s’insère ainsi dans le corps d’un email automatisé :
L’onglet Filtre donne ensuite un accès direct à la liste des filtres disponibles pour affiner chaque workflow : ajoutez une condition avec le bouton « + », puis définissez sa valeur pour personnaliser le déclenchement selon vos besoins.
Choisir le déclencheur
Sélectionnez l’objet et l’événement qui démarrent le scénario, par exemple la création d’un ticket.
Insérer les champs dynamiques
Personnalisez le contenu de l’action (email, notification) en cliquant sur les champs proposés.
Ajouter des filtres
Affinez les conditions de déclenchement pour ne cibler que les cas réellement utiles.
Activer et tracer
Passez le workflow en « Actif » et consultez les logs pour vérifier chaque exécution.
Des scénarios concrets pour gagner du temps au quotidien
Le module Workflow a été conçu pour améliorer l’efficacité des équipes tout en maintenant une gestion proactive de la relation client.
Confirmation de rendez-vous
Dès la création d’un rendez-vous dans l’agenda, un email de confirmation est envoyé automatiquement au contact, sans action manuelle.
Création de ticket depuis une société
Un déclencheur Société relié à un bloc Workflow permet de générer automatiquement un ticket ou un email dédié, comme illustré dans l’écran de configuration.
Notification interne d’équipe
Une affaire, un devis ou une réclamation peut déclencher une notification ciblée vers la bonne équipe, pour fluidifier le pilotage de l’activité.
Le workflow paramétrable Oxiva en questions
Qu’est-ce qu’un workflow dans Oxiva CRM ?
Un scénario automatisé composé d’un bloc Déclencheur (l’événement qui démarre le scénario) et d’un bloc Workflow (l’action déclenchée), pour automatiser des tâches comme la confirmation de rendez-vous ou la création de tickets.
Comment créer un workflow dans Oxiva ?
Depuis Administration > Workflow, cliquez sur « + » pour créer un nouveau workflow, puis configurez les blocs Déclencheur et Workflow : aucune ligne de code n’est nécessaire.
Quels objets peuvent déclencher un workflow ?
16 objets peuvent servir de déclencheur : Société, Contact, Affaire, Devis, Ticket, Réclamation, Parc, Agenda, Contrat, Mail, Notifications, Activité commerciale, Activité technique, Tâche de projet, Documents de fusion et Statistiques de ventes.
Peut-on personnaliser le contenu des actions automatisées ?
Oui. La liste des champs disponibles s’affiche dans un langage clair : un clic suffit pour insérer un champ (comme l’email d’un contact) dans une action. Des filtres permettent en plus d’affiner les conditions de déclenchement.
Comment suivre l’exécution des workflows Oxiva ?
Chaque workflow dispose d’un accès direct aux logs depuis son écran de configuration, pour vérifier son bon déclenchement. Voir aussi la FAQ Oxiva CRM.
Automatisez vos processus métier avec le module Workflow d’Oxiva
Blocs Déclencheur et Workflow, champs dynamiques, filtres et logs de traçabilité : découvrez comment Oxiva fait gagner du temps à vos équipes sans écrire de code.
Un principe simple : un Déclencheur, une action Workflow
Chaque workflow Oxiva s’appuie sur deux blocs. Le premier bloc sélectionné correspond au bloc Déclencheur : il définit l’objet et l’événement qui vont démarrer le scénario (par exemple la création d’une société). Ce déclencheur peut ensuite être filtré dans le second bloc, le bloc Workflow, qui détermine l’action à exécuter automatiquement : envoi d’un email, création d’un ticket, notification interne…
L’objectif reste simple : mettre la qualité de la relation client au cœur de l’activité tout en faisant gagner un temps précieux sur les tâches courantes, sans dépendre d’un développeur.
Créer un workflow en 3 étapes
Ouvrir la section Workflow : rendez-vous dans l’onglet Administration du dossier, section Workflow.
Créer le scénario : cliquez sur le bouton « + » pour créer un nouveau workflow et lui donner un nom.
Configurer les blocs : visualisez et paramétrez l’ensemble des blocs Déclencheur et Workflow disponibles pour bâtir un processus adapté à vos besoins, puis activez-le.